Como fazer um relatório de consultoria

como fazer um relatório de consultoria

O relatório de consultoria é a parte tangível do seu serviço. Ela pode ser apresentada por uma planilha, um documento em Word, PowerPoint ou PDF e/ou até mesmo ser entregue impresso, na forma física. Nele estará todo o seu entendimento da situação atual do cliente e os conselhos que na sua opinião vão ajudar ele a ter melhores resultados para o objetivo definido.

Muitas vezes é a qualidade desse relatório que vai definir a forma como você será lembrado pelo seu cliente. Mesmo que você faça um projeto de consultoria excelente, se esse entregável deixar a desejar, sua imagem pode ficar manchada e a satisfação do seu cliente pode não ser a mesma.

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Regras para fazer um relatório de consultoria

Se você está pensando em como fazer um relatório de consultoria, eu diria que ao montar esse documento vale a pena ter em mente algumas regras que te ajudarão a fazer com que ele seja memorável:

  • Regra 1: Ele precisa conter respostas e direcionamentos concretos para os problemas do cliente
  • Regra 2: Ele deve ser simples, objetivo e bem escrito (nada de “linguagem de advogado”)
  • Regra 3: Ele necessita ser neutro, sem viés e levar em consideração a realidade da empresa contratante
  • Regra 4: Ele precisa ter um encadeamento de ideias lógico e fácil de ser acompanhado
  • Regra 5: Ele deve ser endereçado para o públic-alvo contratante

Além dessas regras, você precisa decidir se vai usar um documento em Word e escrever sem parar ou usar uma apresentação em PowerPoint com mais imagens. Na minha opinião, chama muito mais a atenção positivamente você ter uma apresentação de projetos, mas não chega a ser um problema optar por outros caminhos.

Um excelente complemento para determinados projetos de consultoria é entregar planilhas que serão usadas de forma prática no dia a dia do seu cliente. Por exemplo, se você ajudou uma empresa a organizar a sua estratégia, entregar uma planilha de planejamento estratégico pode ser de grande auxílio, da mesma forma que se você tiver dado uma consultoria financeira, uma planilha de fluxo de caixa pode ser o entregável que vai mais ajudar seu cliente.

Estrutura de um bom relatório de consultoria

Apesar de não existir um único caminho ou resposta para como montar a estrutura do seu relatório de consultoria, alguns tópicos e uma ordem lógica pode te ajudar a montar o seu.

  • Sumário Executivo: Esse é um resumo do seu projeto e deve conter as principais descobertas e sugestões que você tem para seu cliente. Capriche nessa parte, pois muitas vezes ele pode não passar daqui para ler o resto. E se ele não ler o resto, é bom que fique impressionado com essa parte. Apesar de ser o começo, você pode dpeixar para fazer o sumário no final e compilar as informações que escrever mais pra frente.
  • Introdução: Não acho essencial (então se você também não achar, pode até tirar), mas esse é o local onde colocar o escopo do projeto que foi combinado inicialmente, a metodologia aplicada e outros detalhes iniciais
  • Descobertas: Aqui começa a parte importante e que vale a pena detalhar. Essa é a área do relatório onde você colocará seu diagnóstico com opiniões sobre a realidade da empresa, compilará gráficos e informações úteis e que vão embasar suas sugestões para o cliente.
  • Recomendações: Esse é o momento que você tem para brilhar. São as suas sugestões que podem alterar o rumo da empresa e fazer com que ela resolva seus problemas ou tenha resultados ainda melhores. Lembre-se sempre de sugerir ações práticas (nada muito vago ou difícil de se implementar).
  • Referências: Caso seja necessário, coloque fontes dos estudos, indicações de livros, pesquisas ou metodologias que podem ser úteis para seu cliente
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Lembre-se que seu cliente não quer ler um livro, por isso, coloque apenas o essencial. Tenha em mente também que essa é só uma sugestão e que diferentes tipos de projetos podem ter diferentes tipos de relatórios de consultoria.

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